完善的B2B客户管理系统，可以从获取线索、转化培育线索、管理客户和商机、管理商务过程等方面帮助B2B企业管理线索和客户。对B2B企业在客户、营销、销售、服务、合作伙伴等多方面管理提升大有裨益。
1、客户管理方面，首先，B2B企业获客多依靠展会等途径，拓客效果不佳且成本较高，因此线索精准是B2B企业重要需求；其次，获得线索后，由于B2B企业销售涉及角色多且流程复杂、整体决策周期长，仅依靠传统触达手段，成本高且难以形成商机有效转化，因此提升触客效率与效果，实现商机快速转化，是企业另一需求；此外，成单之后，实现客户资产的沉淀与精细化管理，从而为销售、经营乃至服务做支撑，是企业最为重要的诉求。
2、销售管理方面，B2B企业传统销售模式下，销售人员需进行大量低质重复工作如合同记录、订单记录、发票记录等，缺乏工具支撑，导致销售效率低下。借助自动化工具，实现销售流程的记录与跟踪，减少销售人员重复性工作，是企业的关键诉求。
3、服务管理方面，一方面，服务交付管理不规范，服务流程难跟踪，导致客户体验差、客户满意度不足；另一方面，服务与销售相互割裂，难以通过服务促进二次销售。
在打通底层客户数据、销售数据的基础上，进行数据综合分析、评估销售情况，从而为后续生产及销售策略制定奠定基础，从而促进业绩增长，是企业构建销售闭环的重要流程。
1、整合实用营销工具，一站式解决市场人员营销难题
B2B客户管理系统已经全部自主开发并与其他系统进行了整合打通，市场人员能够很方便地调用相关工具系统进行营销工作，将全部工作流程与B2B客户管理系统衔接，不再需要另外使用第三方工具，并且，这些营销工具生成的数据也能无缝衔接汇集到B2B客户管理系统中形成统一的数据中心，极大提高市场人员的工作效率。
2、记录从线索到客户的全部访问轨迹和跟进互动记录，历史情况了然于心
市场销售人员在处理事务时，遇到的很多难点都是来源于信息不足，比如不了解线索来自哪个渠道，后续访问了哪些落地页、下载了哪些资料、其他同事是否以及跟进过、跟进情况如何等等，这些信息确实难以获取。B2B客户管理系统针对这个痛点给出了解决方案，可以完整记录从线索到客户的全部访问轨迹和互动情况，这样，市场和销售人员进去线索或客户的信息详情页后，就能够掌握全面的情况，从而更有针对性地跟进线索和客户。
3、规范营销、销售的管理流程，实时控制业务整体进度
B2B客户管理系统能够一键分配线索和客户，明确每个人的职责，当市场人员将线索培育成熟后，也可以一键将线索转变为客户，转交给销售继续跟进，销售查看客户的历史信息后就能有比较清晰的判断，之后再创建商机，使用B2B客户管理系统管理商机阶段，并且与合同和发票功能打通，按照流程完整地实现客户商机管理。
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