客户资料管理就是CRM（Customer Relationship Management）。CRM是选择和管理有价值客户及其关系的一种商业策略，CRM要求以客户为中心的商业哲学和企业文化来支持有效的市场营销、销售与服务流程。如果企业拥有正确的领导策略和企业文化，CRM将能为企业实现有效的客户关系管理软件。
客户资料管理就是通过对客户详细资料的深入分析，来提高客户满意程度，从而提高企业的竞争力的一种手段，它主要包含以下几个主要方面(简称7P)：
1、客户概况分析(Profiling)包括客户的层次、风险、爱好、习惯等；
2、客户忠诚度分析(Persistency)指客户对某个产品或商业机构的忠实程度、持久性、变动情况等；
3、客户利润分析(Profitability)指不同客户所消费的产品的边缘利润、总利润额、净利润等；
4、客户性能分析(Performance)指不同客户所消费的产品按种类、渠道、销售地点等指标划分的销售额；
5、客户未来分析(Prospecting)包括客户数量、类别等情况的未来发展趋势、争取客户的手段等；
6、客户产品分析(Product)包括产品设计、关联性、供应链等；
7、客户促销分析(Promotion)包括广告、宣传等促销活动的管理。
客户资料管理的目标是缩减销售周期和销售成本、增加收入、寻找扩展业务所需的新的市场和渠道以及提高客户的价值、满意度、赢利性和忠实度。
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